삼성전자와 SK하이닉스가 국내에 800조원 규모의 반도체 클러스터를 조성하겠다고 발표한 직후, 글로벌 반도체 장비주가 일제히 사상 최고가를 새로 쓰며 시장의 이목을 집중시켰다.
ASML 사상 최고가, KLA는 9% 폭등…’삽 파는 기업들’의 질주
2026년 6월 30일(현지시간), 네덜란드 극자외선(EUV) 노광장비 업체 ASML은 암스테르담 증시에서 6.79% 급등한 1,721.40유로로 마감하며 사상 최고가를 경신했다. 미국 시장에 상장된 ASML의 주식예탁증서(ADR)도 5.65% 오른 1,989.44달러로 마쳤고, 장중에는 1,999.96달러까지 치솟으며 52주 최고가를 경신했다.
공정 제어·검사 장비업체 KLA는 장중 9.28% 급등해 304.23달러까지 오르며 52주 최고가(304.42달러)에 바짝 다가섰다. 박막 증착 장비를 공급하는 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)는 6.02%, 식각·증착 전문업체 램리서치는 5.86% 각각 상승했다.
이는 삼성전자와 SK하이닉스가 전날 청와대 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 전남·광주 서남권에 메모리 반도체 팹 4기를 신설하는 800조원 규모 투자 계획을 공개한 직후 나온 반응이다. 삼성전자가 약 425조원, SK하이닉스가 약 400조원을 각각 투입하는 구조로, 정부의 반도체 분야 총 투자 구상(1,500조원) 내 핵심 축으로 제시됐다.
팹 신설은 곧 장비 수주…’대체재 없는’ 독점 구조가 주가 밀어올려
시장 전문가들이 장비주를 AI 슈퍼사이클의 ‘가장 확실한 수혜주’로 꼽는 이유는 공급 구조에 있다.
신규 팹이 들어설 때마다 ASML의 EUV 노광장비, 램리서치의 식각·증착 장비, KLA의 공정제어·검사 장비, AMAT의 박막 장비가 필수적으로 투입되며, 이를 대체할 경쟁 장비가 사실상 존재하지 않는다는 것이다.
수즈퀘하나(SIG)의 메흐디 호세이니 애널리스트는 ASML 목표주가를 커버리지 증권사 중 최고 수준으로 올리고 2028년 ASML 시가총액의 1조달러 돌파 가능성을 언급했다. 호세이니 애널리스트는 AI·HBM 수요와 한국·대만·미국의 대규모 증설을 반영해 2028년 글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 시장 규모를 2,500억달러(상단 시나리오 3,000억달러)로 상향 제시했다.
WFE 2500억달러 컨센서스 형성…다음 분기점은 ASML·TSMC 실적 발표
월가의 시각은 이번 발표를 계기로 한층 공격적으로 수렴하는 흐름이다. UBS는 2026년 6월 리포트에서 올해 WFE 시장을 전년 대비 27% 성장한 1,470억달러로 추산하고, 2027년 약 2,000억달러, 2028년 최대 2,500억달러로의 계단식 성장 경로를 제시했다.
특히 D램·낸드 장비 매출이 50% 급증하는 ‘슈퍼사이클’ 진입 국면으로 규정했다. 바클레이즈의 토머스 오말리 애널리스트도 2027년 WFE 전망치를 기존 1,590억달러에서 2,095억달러로 대폭 상향했다.
시장의 다음 분기점으로는 오는 7월 15일 ASML 실적 발표와 7월 16일로 예상되는 대만 TSMC의 실적 콘퍼런스콜이 꼽힌다.
