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- 애플의 D램 수요 증가
- 삼성의 수혜 전망
- 메모리 시장의 호황
애플의 전략 변화로 반도체 시장이 크게 변하고 있습니다.
- 아이폰18에 12GB D램 탑재
- 삼성전자, 애플 D램 수주 증가 기대
- 클라우드 기업의 AI 투자로 HBM 수요 증가
- 메모리 부족, 가격 상승세 지속
애플의 아이폰18 시리즈에 12GB D램이 탑재됨에 따라, 반도체 시장의 수요와 공급이 변화하고 있습니다.
특히, 삼성전자는 1b nm 공정 역량을 통해 애플의 수주를 늘릴 기회를 가지고 있습니다.
- 아이폰18의 D램 확대로 모바일 메모리 수요 증가
- 클라우드 기업의 AI 투자로 HBM 집중, 범용 D램 공급 부족
- 삼성전자, 모바일 및 서버 시장에서 수혜 기대
- 2026년 서버 D램 수요 20% 이상 증가 예상
- 전례 없는 메모리 시장 호황, 그러나 공급 부족 심화 우려
애플 D램 주문 급증
삼성, 1b 생산 역량 확보
공급 부족 속 전례 없는 호황
애플의 전략 변화가 반도체 시장의 판을 흔들고 있다. 내년 하반기 출시 예정인 아이폰18 시리즈부터 일반 모델에도 12GB D램이 탑재되면서, 모바일 메모리 수요가 급증할 전망이다.
시장 분석가들은 이로 인해 삼성전자가 직접적인 수혜를 입을 것이라 내다봤다.
특히 10나노급 5세대(1b nm) 공정 생산 역량을 보유한 삼성전자는 애플의 차세대 모바일용 저전력 D램(LPDDR5X) 수주를 대폭 확대할 수 있는 최적의 조건을 갖춘 것으로 평가된다.
공급은 한계, 수요는 폭증
메모리 반도체의 공급과 수요가 엇갈리며 가격 상승세가 뚜렷해지고 있다. 특히 올해 4분기에는 모바일 D램 가격이 전 분기보다 20% 이상 오를 것으로 예상된다.
그 배경에는 구글과 오픈AI 등 클라우드 기업들의 AI 서버 투자 확대가 있다. 이들은 고대역폭메모리(HBM) 수요를 매년 두 배 이상 끌어올리며, 반도체 제조사들이 생산 역량을 HBM에 집중하게 만들었다.
이로 인해 범용 D램과 SSD의 공급은 위축됐고, 스마트폰과 PC 수요까지 맞물리며 전방위적인 메모리 부족 사태가 이어지고 있다.
💡 애플의 D램 수요 증가는 왜 중요한가요?
애플의 D램 수요 증가는 반도체 시장에 큰 영향을 미칩니다.
- 아이폰18에 12GB D램이 적용되면서 모바일 메모리 수요가 급증합니다.
- 삼성전자는 애플의 주문 증가로 인해 D램 수주 기회를 확대할 수 있습니다.
- 이로 인해 메모리 반도체 가격 상승과 공급 부족 현상이 지속될 가능성이 큽니다.
아이폰18, 게임 체인저 될까
특히 애플의 선택이 삼성전자에 결정적인 영향을 줄 것으로 보인다.
김동원 KB증권 센터장은 27일 발표한 보고서에서, “애플이 기존 프로 모델에만 적용했던 12GB D램을 일반 모델까지 확장함에 따라 콘텐츠 용량이 대폭 확대될 것”이라 분석했다.
이에 따라 삼성전자는 애플로부터의 LPDDR5X 수주량을 크게 늘릴 수 있을 것으로 전망됐다.
게다가 서버 시장도 긍정적이다. 2026년에는 서버 1대당 평균 D램 탑재량이 15% 증가할 것으로 예상되며, 내년 서버용 D램 수요는 전년 대비 20% 이상 증가할 것으로 보인다.
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아이폰18의 D램 탑재, 삼성의 반도체 시장 주도권 강화해야 한다!
‘전례 없는 사이클’ 진입한 삼성
업계는 이번 메모리 시장 흐름을 “과거에 없던 수준의 호황 사이클”로 규정하고 있다. 모바일 B2C와 AI·서버 중심의 B2B 수요가 동시에 늘며 반도체 산업은 새로운 성장 국면에 진입했다.
다만, 이 사이클은 길지 않을 수 있다. 2026~2027년에는 신규 생산능력 확보 공간이 부족해 공급 부족 현상이 심화될 것으로 예상된다. 삼성전자의 평택 P5 및 용인 클러스터 가동은 2028년부터 본격화될 전망이다.
지금의 수혜는 곧 기회다. 삼성전자가 이 파고를 얼마나 효율적으로 타느냐에 따라, 향후 몇 년간의 반도체 패권 지형이 달라질 수 있다.
